Portal de autofacturación
Cómo piden tus clientes su factura en el portal de Toldo: dónde aparece, qué datos capturan, qué pedidos se pueden facturar y qué pasa si hay un error.
Esta función está en despliegue: la estamos activando por etapas con los socios fundadores. Lo que describe esta guía puede cambiar antes del lanzamiento general.
En resumen
Tus clientes piden su factura en el portal de autofacturación de Toldo: encuentran su pedido con un enlace o con su número de pedido, capturan sus datos fiscales y reciben su CFDI en PDF y XML. Las ventas que nadie factura dentro del plazo van a la factura global.
Dónde aparece el portal
- En la página de agradecimiento después de la compra.
- En la página de estado del pedido de tu cliente.
- En tus correos de confirmación de pedido, con un fragmento que agregas a la plantilla.
- En una página de tu tienda, para quien llega por su cuenta.
Tu cliente no necesita una cuenta: los enlaces ya llevan su pedido. Si entra por la página de tu tienda, escribe su número de pedido y su correo o el total pagado.
Qué datos pide
| Dato | Detalle |
|---|---|
| RFC | 13 caracteres para persona física, 12 para persona moral |
| Nombre o razón social | Exactamente como en su Constancia de Situación Fiscal, sin «S.A. de C.V.» |
| Código postal | El de su domicilio fiscal |
| Régimen fiscal | Solo se muestran los que corresponden a su tipo de persona |
| Uso del CFDI | Solo se muestran los permitidos para su régimen |
| Correo | Para enviarle su factura |
- Pagos con tarjeta: el portal pregunta si fue crédito o débito, porque Shopify no lo dice.
- Constancia en PDF: tu cliente puede subir su CSF para llenar el formulario. El archivo se lee en su navegador y nunca sale de su dispositivo.
- Recordar mis datos: solo si tu cliente lo acepta.
Qué pedidos se pueden facturar
- Pedidos pagados, que no sean de prueba y que no estén cancelados ni reembolsados por completo.
- Dentro del plazo para pedir factura: 30 días después de la compra, salvo que lo cambies. El plazo nunca pasa del límite que fija la ley para cancelar facturas.
Forma de pago
Toldo toma la forma de pago de tu pasarela:
| Pago | Forma de pago en el CFDI |
|---|---|
| Tarjeta (Shopify Payments y otras pasarelas de tarjeta) | 04 Tarjeta de crédito o 28 Tarjeta de débito, según responda tu cliente |
| Mercado Pago | El portal pregunta cómo pagó tu cliente |
| OXXO o efectivo | 01 Efectivo |
| SPEI o transferencia | 03 Transferencia electrónica de fondos |
| Compra ahora, paga después | 31 Intermediario pagos |
| Cualquier otra | La forma de pago predeterminada que elijas en tus ajustes |
Si los datos no coinciden con el SAT
Al timbrar se revisa que el nombre, el RFC, el régimen y el código postal coincidan con los registros del SAT. Si algo no coincide, el portal dice qué dato revisar, por ejemplo «El nombre no coincide con el registrado en el SAT para este RFC». El formulario se queda lleno para corregir e intentar de nuevo.
Si la venta ya está en una factura global
Si tu cliente pide su factura después de que su venta entró en una factura global, Toldo hace lo que indica el SAT: cancela la global con el motivo 04, la vuelve a emitir sin esa venta y emite la factura a nombre de tu cliente. Consulta Factura global.
Clientes en el extranjero
Un cliente del extranjero sin RFC mexicano recibe su factura con el RFC genérico para extranjeros, XEXX010101000, con régimen 616 y uso S01. Los envíos al extranjero se marcan para revisión.
Pasos que sigue tu cliente
- Abre el portal. Desde el enlace de su pedido o desde la página de tu tienda.
- Captura sus datos fiscales. O sube su Constancia de Situación Fiscal para llenarlos.
- Revisa y envía. El portal le muestra el estado de su factura.
- Descarga su factura. Recibe el PDF y el XML en pantalla y por correo.
Preguntas frecuentes
¿Mi cliente necesita crear una cuenta?
No. El enlace de su pedido basta. Si entra por la página de tu tienda, usa su número de pedido y su correo o el total.
¿Las ventas de Mercado Libre usan este portal?
No. Las ventas de Mercado Libre se facturan según lo que elijas en ¿Quién factura tus ventas de Mercado Libre?.
¿En qué idioma está el portal?
En español, con opción en inglés.
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